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急讯外资连续9月增仓A股养老金阔步入市半导体老大还能是谁

来源: 作者: 2019-11-10 20:22:32

隔夜外围市场:

近期美三大指数新高不断,欧洲市场也频创近期新高;国际原油期货市场也频创新高;黄金低位徘徊,其他小金属涨势不断。

盘面回顾:

大盘蓝筹近几日持续低迷,医药类,科技类频繁获资金支持,红瘦绿肥。

技术观点:

50指数进入调解期,时间换空间的几率,又再次回抽60日线的需求。

创业板,短时间基本跌到位,不排除跟随50指数的可能,但其反弹趋势不会改变。

策略上,弃大盘,紧盯热门,依照纪律实行操作!

1.中国联通:非公然发行90.37亿股A股股份

2.海陆重工:重大资产重组事项获有条件通过本日复牌

3.海越股分:重大资产重组获证监会核准

4.新纶科技:拟发行股分及支付现金购买千洪电子100%股权股票本日复牌

5.23四五:股东信佳科技减持3285万股致公司无实控人

6.北信源:第一期核心人员持股计划清仓减持1841万股

7.神州信息:股东中新创投拟减持不超2%股分

8.洽洽食品:万和投资计划减持不超507万股

9.华菱星马:股东史正富减持0.91%股份

10.科士达:董事拟减持不超200万股

11.中国铁建:联合中标87.32亿元项目

12.大港股份:拟2.64亿元转让大路航空股权

13.双环科技:拟公然转让宜化投资49%股分

14.兆易创新:参与投资设立青岛海丝民易半导体基金

15.华鑫股分:华鑫期货遭证监会立案调查

16.明泰铝业:发起设立6亿元铝产业并购基金

17.实达集团:子公司中标8.7亿元ppp项目

18.强生控股:拟不超3.2亿参与海通恒信H股发行

19.厦门钨业:与北方稀土签署战略合作框架协议

20.*ST重钢:重钢团体将让渡21亿股引重组方

本日转债申购:

隆基转债:申购代码783012 申购上限1000手(1万张)

本日新股申购:

怡达股分:申购代码300721 申购价格16.71元

盘龙药业:申购代码002864 申购价格10.03元

今日新股上市:

丽岛新材:股票代码603937

广发证券:“芯芯”之火,可以燎原

半导体产业进入成熟期,第三次产业转移,中国迅速崛起。2016年国内集成电路销售额4335亿元,近14年年均复合增长率高达22%,中国半导体产业持续扩大。历史上半导体行业经历了两次产业转移,由美国到日本再到韩国、中国台湾,而2016年底中国晶圆产能占比11%,是全球增长最快的地区。我们认为随着半导体制造技术和本钱的变化,半导体产业正在经历第三次产能转移,行业需求中心和产能中心逐步向中国大陆转移。

半导体制造属于重资产投入,晶圆产线扩大带动装备景气上行。近几年随着中国大陆半导体消费的快速增长,国内外厂商也加速在中国的资本投资,大陆晶圆生产线建设进入了新一轮发展浪潮。延续的产能转移不但带动了国内集成电路整体产业范围和技术水平的提高,也为集成电路装备制造业提供了巨大的市场空间。

投资浪潮向设备端传导,国内半导体设备企业有望分享行业投资红利。全球半导体设备企业主要集中于美国和日本。目前,国家推行一系列政策扶持半导体产业发展,成立的大基金早期范围为1400亿元,带动各省市成立地方基金,总规模超过3800亿元。装备制造业有望充分受益产业基金的投资。

投资建议:电子产品的突起加快了半导体行业向中国大陆转移,投资浪潮来临,也带来了装备国产化的良机。随着一批优秀的国内企业开始在各个制程环节切入,装备行业迎来了从0到1的布局时点。个股而言,建议关注关注高端IC工艺设备龙头北方华创(广发电子覆盖)、检测设备领先企业长川科技、高纯工艺龙头至纯科技和单晶装备龙头晶盛机电等。

急讯外资连续9月增仓A股养老金阔步入市半导体老大还能是谁

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